2020年，中國(guó)光伏電站的“玩法”越來(lái)越不一樣。新的發(fā)展模式和新的投資者給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)了更多的新鮮血液，均等的機(jī)會(huì)也吸引了資本的關(guān)注。但與此同時(shí)，在光伏電站管理權(quán)限逐漸分散的背景下，一些個(gè)人和企業(yè)更容易利用好資源。但也有一些模式開(kāi)始在此類市場(chǎng)“失敗”。
一方面，光伏電站正處于實(shí)現(xiàn)均衡的關(guān)鍵時(shí)期。光伏電站作為一種投資資產(chǎn)，在擺脫補(bǔ)貼欠款后，以良好的回報(bào)和良好的現(xiàn)金流吸引著越來(lái)越多的投資者。其中既有國(guó)家電力投資公司、華能電力公司、中國(guó)廣核電力公司、三峽新能源公司等大型傳統(tǒng)光伏投資者，也有大唐電力公司、華電電力公司、中國(guó)核電惠能公司等新型投資企業(yè)。部分行業(yè)基金逐漸認(rèn)識(shí)到par pv的投資價(jià)值。
不斷涌入的掘金者，給光伏分布發(fā)電行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展模式。另一方面，在光伏實(shí)現(xiàn)平價(jià)之后，其管理權(quán)限更多的下放至地方管理部門，在光伏電站的發(fā)展模式與優(yōu)選投資企業(yè)方面，地方政府將擁有主導(dǎo)權(quán)限。
大基地的發(fā)展模式：地方政府主導(dǎo)
大基地模式是光伏領(lǐng)跑計(jì)劃的延續(xù)，但不同的是，光伏領(lǐng)跑計(jì)劃的主導(dǎo)者是國(guó)家能源局，地方的選擇權(quán)較少；但平價(jià)之后，這種管理權(quán)限更多的落到了地方主管部門。
遼寧阜新就是大基地模式的典型代表。阜新市是“因煤而立、因煤而興”的資源型城市。近年來(lái)，隨著煤炭去產(chǎn)能政策的不斷深入，阜新承擔(dān)了遼寧省75%的煤炭去產(chǎn)能任務(wù)，由此減少稅收規(guī)模17億元，減少公共預(yù)算收入10億元，涉及職工約為3.7萬(wàn)人。
面對(duì)嚴(yán)峻的發(fā)展形勢(shì)，阜新將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了光伏、風(fēng)電等新能源項(xiàng)目。2018年阜新市組織籌備了光伏領(lǐng)跑者基地的申報(bào)事項(xiàng)，但因政策變化等原因，市發(fā)改委調(diào)整了發(fā)展方向，改為平價(jià)基地。
采用與光伏領(lǐng)跑者基地類似的管理模式，阜新此次光伏平價(jià)資源招標(biāo)的推進(jìn)由市發(fā)改委作為招標(biāo)人，牽頭開(kāi)展平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的相關(guān)工作，一定程度上加快了項(xiàng)目前期的審批流程，減少投資企業(yè)的非技術(shù)成本。
2019年阜新市500MW光伏平價(jià)基地正式啟動(dòng)，憑借良好的光照條件與地方政府的大力支持，吸引了數(shù)十家企業(yè)參與。最終，中廣核新能源（80MW）、天合光能（100MW）、晶科電力（100MW）、正泰新能源（70MW）、三峽新能源（80MW）、陽(yáng)光電源（70MW）拿下了阜新500MW資源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)權(quán)。
另一方面，這種由政府同意規(guī)劃招標(biāo)的模式，一般也會(huì)賦予光伏電站一些其他的功能。例如，阜新這500MW平價(jià)基地要求以生態(tài)治理修復(fù)為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)整合的大量礦山閑置地、采煤沉陷區(qū)、排土場(chǎng)等閑置土地，采用“光伏+農(nóng)業(yè)”、“光伏+土地治理”等模式，將農(nóng)業(yè)、采煤區(qū)生態(tài)治理修復(fù)結(jié)合起來(lái)。
在這樣的模式下，當(dāng)?shù)卣粗赝顿Y企業(yè)的實(shí)力，不僅是資金實(shí)力，更重要的是光伏電站投資的實(shí)操能力。對(duì)于當(dāng)?shù)卣畞?lái)說(shuō)，這不是面子工程，是需要投資商真金白銀的投資建設(shè)，并且持續(xù)運(yùn)維，來(lái)實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。
資源置換：以產(chǎn)業(yè)換投資
如前文所言，平價(jià)之后，光伏電站的管理權(quán)限下放給了地方政府，雖然國(guó)家能源局的文件中反復(fù)強(qiáng)調(diào)禁止以產(chǎn)業(yè)投資換資源，但很顯然，這在以后的發(fā)展模式中，很難避免。
2019年，某企業(yè)數(shù)次拿下了山西某地級(jí)市的多個(gè)光伏扶貧項(xiàng)目EPC，曾在業(yè)內(nèi)引起頗大爭(zhēng)議。后光伏們了解到，該企業(yè)承諾在當(dāng)?shù)赝督?GW的相關(guān)項(xiàng)目。這樣的情況可能在之后的光伏電站開(kāi)發(fā)中頗為常見(jiàn)。
以今年進(jìn)擊光伏開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)頗為迅猛的某頭部組件企業(yè)為例，僅光伏們了解，其在陜西、山西、青海、云南等地已經(jīng)有將近3GW的項(xiàng)目資源儲(chǔ)備。
光伏們?cè)凇对O(shè)計(jì)院系與民營(yíng)光伏設(shè)備商的EPC之爭(zhēng)：各有所長(zhǎng)，卻必須同臺(tái)“斗艷” 》一文中分析，以特變電工、陽(yáng)光電源、隆基、正泰、晶科電力、阿特斯等為代表的民營(yíng)光伏設(shè)備企業(yè)正大規(guī)模切入光伏電站EPC領(lǐng)域。對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，除了借助EPC施展其強(qiáng)大的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力之外，賺取利潤(rùn)之外，還可以借機(jī)“帶貨”。
不僅如此，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格越來(lái)越低，設(shè)備板塊的利潤(rùn)也被擠壓的越來(lái)越少，與之形成對(duì)比的是，包括開(kāi)發(fā)在內(nèi)的總承包利潤(rùn)相對(duì)較高，這就給了設(shè)備企業(yè)以產(chǎn)業(yè)投資換開(kāi)發(fā)資源的動(dòng)力。
對(duì)于地方政府來(lái)說(shuō)，他們也更樂(lè)意通過(guò)這種方式招商引資，畢竟相比于光伏電站投資，建廠投產(chǎn)可以滿足就業(yè)、稅收、GDP等多方面的需求。但是，這樣的模式并不可復(fù)制，除非企業(yè)一直不停的擴(kuò)產(chǎn)建廠。另一方面，全國(guó)的光伏電站開(kāi)發(fā)資源并不均等，這種模式只有在光伏電站的投資熱門區(qū)域才有效果。
消納包圓：特高壓通道配套電源模式
特高壓通道的建設(shè)，帶給光伏行業(yè)重回西部的機(jī)會(huì)，低廉的土地租金、豐富的光照資源等都將給光伏平價(jià)上網(wǎng)提供了更為優(yōu)渥的條件。
2019年青豫直流特高壓通道配套項(xiàng)目首次招標(biāo)給青海帶來(lái)了3GW光伏+2GW風(fēng)電項(xiàng)目，吸引了國(guó)內(nèi)數(shù)十家投資企業(yè)參與。光伏們了解，后期還將有約3GW的光伏項(xiàng)目招標(biāo)。
此外，報(bào)四川、甘肅、陜西、內(nèi)蒙古等地也通過(guò)特高壓通道配套光伏的模式進(jìn)行了相關(guān)規(guī)劃，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，特高壓配套模式的光伏電站規(guī)模已經(jīng)超過(guò)25GW。可以預(yù)見(jiàn)的是，這一模式可能會(huì)成為未來(lái)光伏電站的主流模式之一。
但值得注意的是，在這種模式之下，送端與受端省級(jí)政府可能會(huì)對(duì)光伏規(guī)模的招標(biāo)具有決定權(quán)。2019年青豫直流配套的新能源項(xiàng)目招標(biāo)中，國(guó)家電投與其二級(jí)公司黃河水電共計(jì)拿下了2.4GW光伏、1.65GW風(fēng)電，成為當(dāng)之無(wú)愧的贏家。
拿下特高壓配套新能源項(xiàng)目還有一種方式是，在送端擁有可供大規(guī)模調(diào)峰的火電機(jī)組。在上表中，隴東-山東的特高壓便是由兩地政府與華能共同推動(dòng)的，因華能在隴東擁有龐大的火電機(jī)組，所以該條特高壓配套的新能源項(xiàng)目，華能大概率會(huì)分走大半。在這樣的模式下，國(guó)企/央企的優(yōu)勢(shì)是單純的民營(yíng)光伏企業(yè)無(wú)法比擬的。
除了上述模式之外，還有最為傳統(tǒng)的光伏電站開(kāi)發(fā)模式，依托各省的開(kāi)發(fā)人員布局以及資源關(guān)系整合來(lái)獲得光伏電站的開(kāi)發(fā)權(quán)。這種傳統(tǒng)模式下，借助于靈活的商業(yè)模式、資深的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)以及經(jīng)驗(yàn)，民營(yíng)光伏企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。但也有國(guó)家電投、中廣核、三峽等電力央企集團(tuán)，他們?cè)诠夥娬就顿Y領(lǐng)域耕耘數(shù)年，已然具有非常成熟的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
總的來(lái)說(shuō)，在光伏電站開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，隨著管理權(quán)限下放以及模式趨于壟斷，民營(yíng)光伏企業(yè)的參與難度可能會(huì)越來(lái)越高。對(duì)于這些民營(yíng)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，綁定央/國(guó)企聯(lián)合開(kāi)發(fā)，發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，或許是一舉兩得的選擇。
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